本公司及全部董事、监事、初级办理职员许诺召募仿单及其余讯息表露材料不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其切实性、精确性及完备性承当响应的法令义务。

　　本公司控股股东、现实掌握人许诺本召募仿单及其余讯息表露材料不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其切实性、精确性、完备性承当响应的法令义务。华夏证券监视办理委员会、上海证券买卖所对本次刊行所作的所有决议或定见，均不解释其对请求文献及所表露讯息的切实性、精确性、完备性作出包管，也不解释其对刊行人的红利才能、投资代价或对投资者的收益作出本色性判定或包管。所有与之相同的申明均属子虚粗略陈说。

　　按照《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行卖命。投资者自立判定刊行人的投资代价，自立作出投资决议计划，自行承当证券照章刊行后因刊行人运营与收益变革或证券价钱变更引致的投资严重。

　　本庞大事变提醒仅对需求迥殊存眷的严重身分和其余主要事变做简要提醒。投资者做出决议计划前，该当当真浏览召募仿单全文。

　　1、本次向一定目标刊行A股股票相干事变已公司第八届董事局第二十四次聚会、第八届董事局第二十八次聚会、第八届董事局第三11次聚会及公司2022年第一次姑且股东南大学会、2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。本次刊行已上海证券买卖所考核经过，并已取得华夏证监会赞成备案的批复。公司后续将进取海证券买卖所和华夏证券挂号结算公司上海分公司请求打点股票刊行、挂号和上市事件。

　　2、本次向一定目标刊行A股股票的刊行目标为包罗公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师在内的不跨越35名的一定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、物业办理公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者及符正当律律例划定的其余法人投资者和天然人等。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行目标。信任投资公司算作刊行目标的，只可以自有资本认购。若国度法令、律例对向一定目标刊行股票的刊行目标有新的划定，公司将按新的划定停止保养。

　　3、本次向一定目标刊行A股股票的数目不跨越510,000,000股（含本数，下同），未跨越本次向一定目标刊行股票前公司总股本的30%，且召募资本总数不跨越255,000.00万元（含本数），本次向一定目标刊行A股股票数目依照本次向一定目标刊行的召募资本总数除以终究询价肯定的刊行价钱计较得出。

　　公司控股股东名城控股团体及现实掌握人俞培俤师长教师将介入认购，共计认购股数且须105,000,000股且不跨越210,000,000股，此中，名城控股团体认购且须55,000,000股且不跨越110,000,000股、俞培俤师长教师认购且须50,000,000股且不跨越100,000,000股。

　　若公司股票在董事局抉择日至刊行日时代产生派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权鼓励行权等致使股本变革的事变，本次向一定目标刊行A股股票数目下限及认购人认购股票数目区间将作响应保养。

　　4、本次刊行的订价基准日为公司本次向一定目标刊行A股股票刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于本次向一定目标刊行股票的订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。终究刊行价钱将在本次刊行经过上海证券买卖所考核经过，并经华夏证监会赞成备案后，依照《备案办理法子》及华夏证监会等有权部分的划定，按照一定刊行目标申购报价的环境，遵循价钱优先轨则，由公司董事局按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）咨议肯定。全体刊行目标均以现款体例认购本次刊行的股分。公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师均不介入本次刊行订价的墟市竞价进程，但承受墟市竞价后果并宁可他投资者以沟通价钱认购。若本次向一定目标刊行A股股票呈现无申购报价或未有有用报价等情况，则名城控股团体及俞培俤师长教师以本次刊行底价认购公司本次刊行的股票。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次刊行底价作除权除息保养。

　　5、本次刊行中，公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师均许诺认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起36个月内不得让渡，其余刊行目标认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡，华夏证监会还有划定或条件的，从其划定或条件。刊行目标鉴于本次买卖所获得公司定向刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等情况所衍生获得的股票亦应遵照上述股票锁定放置。

　　6、公司本次向一定目标刊行股票召募资本总数估计为不跨越255,000万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将全数用于三个方面名目：

　　注：本召募仿单中对于房地产募投名目的已投金额及尚需投资本额均为截大公司第八届董事局第二十四次会经过议定议日，下同。

　　召募资本到位前，公司能够按照召募资本投资名目的现实环境，以自筹资本退回加入，并在召募资本到位后给予置换。召募资本到位后，若本次现实召募资本额（扣除刊行用度后）少于名目拟加入召募资本总数，召募资本缺乏部门由公司自筹备理。

　　7、本次刊行告终后，公司的总股本和净物业将会增添，但召募资本投资名目发生经济效力需求必定的工夫。本次刊行告终后的短时间内，公司的每股收益等目标生活摊薄的严重，特此提示投资者存眷本次向一定目标刊行A股股票摊薄即期报答的严重。按照国务院办公厅《国务院对于进一步增进本钱墟市安康成长的几何定见》（国发【2014】17号）、《对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权柄庇护事情的定见》（国发办【2013】110号）及华夏证监会《对于首发及再融资、庞大物业重组摊薄即期报答无关事变的指点定见》（证监会通告【2015】31号）等文献的无关划定，公司对本次刊行是不是摊薄即期报答停止了剖析并制定了相干办法，但所拟定的弥补报答办法弗成视为对公司将来成本做出包管。投资者不该据此停止投资决议计划，若投资者据此停止投资决议计划而酿成损坏，公司不承当补偿义务。相干环境详见本召募仿单“第七章”之“刊行人董事局申明”。

　　9、本次向一定目标刊行股票不会致使公司掌握权产生变革。本次向一定目标刊行股票不会致使公司股权散布不具有上市前提。

　　10、公司现实掌握人俞培俤师长教师今朝具有公司35.41%的表决权，已跨越公司总股本的30%，若是名城控股团体和俞培俤师长教师因本次刊行触发要约收买任务，公司董事局已提请股东南大学会审议并赞成名城控股团体和俞培俤师长教师免于收回收买要约。公司本次向控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师刊行股票，名城控股团体、俞培俤师长教师已许诺自觉行完毕之日起36个月内不让渡本次向其刊行的新股。

　　另外，名城控股团体、俞培俤师长教师及其分歧步履人亦许诺：若名城控股团体和俞培俤师长教师认购本次刊行的股分致使名城控股团体、俞培俤师长教师及其分歧步履人共计所持上市公司的股分比率较本次刊行前有所增添的，本公司/自己许诺在本次刊行告终后十八个月内，不以所有体例间接或直接减持本公司/自己在本次刊行前持有的上市公司股分。本次刊行告终后，本公司/自己许诺所持有的上市公司股分的锁定和让渡契合《上市公司收买办理法子》等相干法令律例的划定。

　　十1、公司董事局迥殊提示投资者认真浏览本召募仿单“第六章 本次刊行相干的严重申明”无关体例，注重投资严重。此中，迥殊提示投资者应注重三个方面严重：

　　在过来十几年里，房地产行业一向是人民经济中的根底行业、导向行业和维持行业。房地产行业触及财产链较广，受行业战术、税收、金融、信贷等多种微观战术感化绝对较大，公司在运营实践中较好地顺应了行业调控战术基调的变革。若是公司在将来运营中不克不及有用应付行业调控战术的变革，公司营业运营将面对必定的严重。

　　房地产行业的成长与我国微观经济及泉币战术紧密亲密相干。一方面，房地产行业属于资本麇集型行业，公司在房地产名目开辟实践中需求加入较多的开辟资本来包管名目的筹划；另外一方面，按揭还是我国购房者的首要付款体例，按揭战术的变革对房地产发卖会发生关键的感化。是以，银行信贷战术的变革将感化到房地产企业名目开辟本钱和发卖者的购房才能。

　　房地产行业受税收战术的感化较大，此中房产税、地皮增值税、企业所得税、契税等税种的征管对房地产行业有特别条件，其税收变更环境将间接感化公司的发卖及财政环境。

　　房地产行业是典范的资本依靠型行业。地皮资本是房地产行业最根本的、弗成或缺的出产材料，是房地产行业的焦点因素。地皮战术的变革很大水平上感化着房地产企业获得地皮的难易水平和获得本钱的崎岖，进而很大水平上感化着房地产企业的运营状态。若是将来地皮战术如地皮甲第墟市供应、供地目标等的履行越发严酷，将大概致使公司地皮获得难度加大，地皮本钱进步，进而对公司的营业和功绩发生倒霉感化。

　　房地产行业对微观经济的变革比较敏锐，微观经济运转所显现出的周期性颠簸会使房地产遭到较大感化。若是不克不及准确地展望人民经济运转周期的颠簸环境，并针对经济成长周期各个阶段的特性，响应保养公司的运营战略和投资行动，公司将来经停业务和功绩也将呈现必定的严重。

　　比来三年及一期，刊行人停业支出划分为1,483,694.28万元、766,122.46万元、736,139.96万元和 522,420.09万元，归属于母公司全体者净成本划分为44,817.18万元、⑷1,234.47万元、17,095.83万元和28,393.68万元，显现较大颠簸。公司功绩颠簸首要受公司主营房地产营业的变革所致使，房地产营业支出的不屈衡首要是房地产名目的开辟周期较长且房地产发卖支出简直认会合在开辟产物完工查收以后酿成。公司房地产营业毛利率的颠簸首要受单个房地产名目之间生活个别差别及拿地本钱不划一缘由酿成。受上述身分感化，估计将来公司房地产营业支出和毛利率仍将显现必定颠簸，进而使公司面对功绩颠簸的严重。

　　同时，最近几年来，受海内经济增速下滑等身分感化，我国房地产行业开辟投资总数、发卖面积与金额等增速放缓乃至呈现下滑，房地产企业经停业绩遍及呈现降落。虽然2022年下半年无关部分不断出台战术撑持房地产企业公道融资，增进“保交楼、保民生”，但我国房地产行业仍面对保养，若将来行业团体的倒霉身分仍未获得改良，公司将生活功绩颠簸变大乃至功绩下滑的严重。

　　房地产行业是一个需求少量资本加入的行业，且加入资本的周转周期较长，投资在产物发卖并结转支出之前都以存货情势生活，这使得房地产企业的存货金额大大高于其余行业，扣除存货后的速动构成比例遍及较低。

　　停止2023年6月30日，公司物业总数为3,259,817.39万元，此中活动物业总数为2,555,563.91万元，占物业总数的 78.40%。在活动物业中，存货为2,010,736.57万元，占物业总数的比率高达61.68%，致使公司扣除存货后的速动构成比例为0.31，低于行业均匀程度。

　　公司存货的变现才能间接感化着物业活动性及短时间偿债才能，若是公司因在建名目开辟和预售名目通畅等身分致使存货周转不顺畅，将给公司总物业的周转和短时间偿债才能带来较大压力。

　　本次向一定目标刊行股票告终后，公司的总股本和净物业范围将进一步增大。而召募资本名目扶植周期较长，产失效力需求必定的工夫，没法在短时间内开释成本，是以，扶植时代内股东的报答首要仍是经过现有营业完毕。若公司发卖范围和成本程度不克不及完毕响应幅度的增加，则每股收益和加权均匀净物业收益率等目标大概生活一定水平的降落严重。

　　停止2023年6月30日，公司2023年半年度房地产发卖面积15.20万平方米，发卖金额33.33亿元。

　　5、本次召募资本投资名目的实行才能及资本缺口的办理体例.................. 84

　　本次刊行、本次非公然辟行、本次向一定目标刊行 指 本次公司以询价刊行体例，向包罗公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师在内的不跨越 35名的一定投资者共计刊行不跨越510,000,000股软妹币通俗股的行动

　　名城控股团体、控股股东、东福实业 指 名城控股团体局限公司，公司控股股东，原福州东福实业成长局限公司，2018年9月改名为名城企业办理团体局限公司，2020年12月改名为名城控股团体局限公司

　　募投名目、召募资本投资名目 指 本次向一定目标刊行股票召募资本拟用于学名城映云间、学名城映湖、学名城映园、学名城映园二期、学名城映晖和弥补活动资本名目

　　学名城映园二期 指 上海学名城临港奉贤B110一、B120一、B1301地块名目，公司本次募投名目之一

　　《称心图见第18号》 指 《第九条、第十条、第11条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条无关划定的称心图见——证券期货法令称心图见第18号》

　　本召募、本召募仿单 指 《申万宏源证券承销保荐局限义务公司对于上海学名城企业股分局限公司向一定目标刊行A股股票召募仿单（备案稿）》

　　注：本召募所援用的财政数据和财政目标，如无特别申明，指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标；本陈述中部门共计数与各明细数间接相加上和在余数上若有差别，系因四舍五入而至。

　　运营规模 房地产归纳开辟，建设、发卖商品房；财产办理，财产租借；大众根底举措措施开辟与扶植；修建装潢安置工程；处置新动力科技范畴的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，新动力汽车的发卖；出产、加工、发卖生物成品、农药及中心体、方剂材料及制剂、保健品、新式建材、包装材质、今世通信讯息新材质及相干器件，和上述产物的研讨开辟、手艺征询和售后办事；运营出入口营业（触及配额、赞助证或国度专项办理的，应左证运营或按国度无关划定另行报批）

　　3 上海学名城企业股分局限公司回购公用证券账户 150,375,012 6.07 A股畅通股

　　备案地点 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东南大学道 68⑻号福州名城乡村广场 7#楼40层02室（自贸实验区内）

　　运营规模 普通名目：企业总部办理；企业办理；企业办理征询；商务署理办事；新动力原动装备创设；新动力原动装备发卖；修建材质发卖；修建用钢筋产物发卖；五金产物零售；针纺织品发卖；装束衣饰零售；非栖身宅地产租借；运送装备租借办事（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）（不得在《外商投资准入背面清单》制止外商投资的范畴展开运营勾当）

　　名城控股团体设置于1986年1月，是一家以处置商务办事业为主的企业，运营规模首要包罗企业总部办理，企业办理，企业办理征询，商务署理办事等。

　　停止本召募出具日，名城控股团体持有公司9.52%的股权，为公司第一大股东。名城控股团体为利伟团体的全资子公司，俞培俤师长教师和其女儿俞丽密斯为利伟团体股东，各持有50%的股权。

　　按照俞丽出具的《确认函》，申明以下:“一、停止到本确认函签订之日，自己持有的利伟团体局限公司股权为正当全体，系自己以自有正当资本投资，该股权之上不生活和谈放置、拜托持股、拜托投资、信任或其余体例代持股权等情况，不生活职何被质押或被封闭、解冻和有争议的环境，也不生活质押或其余所有控制权力的情况。二、停止到本确认函签订之日，自己未介入利伟团体局限公司的现实运营，自己已将自己对利伟团体局限公司的股权权力（股东收益权、知情权之外）受权俞培俤师长教师履行。俞培俤师长教师为利伟团体局限公司的现实掌握人。”

　　本次刊行前，俞培俤师长教师间接持有公司0.58%股分，刊行人股东中的陈华云密斯、俞锦师长教师、俞丽密斯、俞凯师长教师和俞培明师长教师划分系俞培俤师长教师的配头、儿子、女儿、儿子、伯仲，华颖创投和创元商业系名城控股团体、俞培俤师长教师的分歧步履人。此中，陈华云密斯、俞锦师长教师、俞丽密斯、俞凯师长教师、俞培明师长教师、华颖创投和创元商业划分持有学名城5.08%、5.00%、6.93%、2.02%、4.04%、1.84%和0.40%股分，共计持有公司25.31%的股分，以入地然人、法人和俞培俤师长教师为分歧步履人。基于此，本次刊行前公司控股股东为名城控股团体，俞培俤师长教师具有公司35.41%的表决权，为公司现实掌握人。

　　首要就事环境 俞培俤师长教师现任公司董事局主席。现担负香港乐群慈祥基金会主席、香港福州社团联会主席、香港福建社团联会声誉参谋、福州市慈祥总会永久名望会长等社会职务。

　　停止本召募仿单出具日，控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤比来三年不生活贪赃、行贿、陵犯财富、调用财富或粉碎社会主义墟市经济次序的刑事犯法，或生活紧张侵害上市公司好处、投资者正当权柄、社会大众好处的庞大不法行动。

　　按照华夏证监会颁布的《上市公司行业分类诱导》（2012校改），公司所处行业为房地财产（K70）。

　　我国房地产行业由多个部分结合拘押，首要包罗国务院、住建部、天然资本部、国度成长和鼎新委员会、商务部、华夏公共银行等部分。此中，国务院拟定微观计划、战术；住建部首要卖命拟定住宅战术，制定质地尺度和行业范例；天然资本部首要卖命拟定国度地皮战术和与地皮出让轨制相干的战术；国度成长和鼎新委员会首要卖命掌握投资范围、拟定财产战术和价钱战术等；商务部首要卖命外商投资海内房地产的拘押、审批及相干战术的拟定；华夏公共银行首要卖命房地产信贷相干战术的拟定；处所当局对房地产行业的拘押由上述各中心部委在处所的对口行政部分结合实行。

　　国度对房地产开辟实践中首要枢纽拟定了严酷的法令律例，首要包罗：《中华公共共和国地皮办理法》《中华公共共和国乡村计划法》《中华公共共和国乡村房地产办理法》和《中华公共共和国修建法》等。在触及到房地产开辟扶植、装修、发卖、财产办理、税收等详细营业枢纽，国度也拟定了响应的法令律例停止范例，首要包罗：《物权法》《经济合用住宅办理法子》《室第室内装潢装修办理法子》《扶植工程质地办理规则》《商品房发卖办理法子》《乡村商品房预售办理法子》《财产办理规则》等。

　　房地产行业是一个拥有高度归纳性和联系关系性的行业，财产链较长、财产联系关系度较大，其成长态势瓜葛全部人民经济的不变成长和金融平安。过来二十年，人民经济连续不变增加，人均支出程度稳步进步，快速乡村化带来的乡村优化生齿的住宅须要，和人们糊口程度不停进步带来的室第改良性须要，组成了我国房地产墟市快速成长的原能源。最近几年来，国度对峙“房住不炒”战术，落实房地产墟市长效调控办理体制，调控战术连结常态化严酷化。

　　陈述期内，房地产投资整体比较安稳，2019年天下房地产开辟投资132,194亿元，比上年增加9.9%。2020年天下房地产开辟投资141,443亿元，比上年增加7.0%。2021年天下房地产开辟投资147,602亿元，比上年增加4.3%。2022年，天下房地产开辟投资132,895亿元，同比降落10.0%。

　　连续向好的经济情势、连续加快的城镇化历程和生齿盈余是撑持华夏房地产行业成长的主要能源。今朝来看，上述底子身分不产生改动，因此我国房地产行业的中持久远景仍然向好。但颠末多年的高速成长，并在微观调控战术的鞭策下，我国房地产行业正处于构造性改变的关头期间。

　　2022年7月12日，国度发改委印发《“十四五”新式城镇化实行计划》（三个方面称《计划》），明白“十四五”期间深切推动新式城镇化的目的使命和战术行动，鞭策城镇化质地不停进步。《计划》指出，2020年底天下常住生齿城镇化率到达63.89%，户籍生齿城镇化率进步到45.4%。方案到2025年，天下常住生齿城镇化率稳步进步，户籍生齿城镇化率较着进步，户籍生齿城镇化率与常住生齿城镇化率分歧较着放大。

　　我国仍处在城镇化快速发延期，城镇化能源仍然较强；城镇化扶植的连续推动，可以或许为房地产行业不变成长供给持久须要支持。同时，我国少量乡村已加入乡村革新革新的主要期间，核心推动以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等老城区“三区一村”革新为首要体例的乡村革新革新，也会为房地产企业带来新的成长空间。

　　跟着房地产行业的不停成长，除地皮以外，资本成为局部房地产公司成长的第一因素。房地产企业的融资才能不但将成为晋升企业合作力的关头身分，也将成为鞭策房地产资本调整的主要能源，这为拥有多元融资才能、富厚的地皮储蓄、优异的办理才能和产物开辟才能等归纳超过对方的有利形势的龙头企业供给了推广墟市份额的时机。目前信贷、债券、股权等三个房地产企业内部融资渠道周全买通，将有助于构成一批气力薄弱、合作力强的庞大企业和企业团体，在将来的成长实践中，房地产行业会合度将进一步进步。

　　房地产行业在履历了初期涣散、无序的合作阶段后，今朝从经过开辟、扶植、发卖获牟利润的古板行业筹划形式转向“轻物业、重筹划”的立异筹划形式。跟着我国经济的深入鼎新，房地产供需构造的连续变革，房地产企业面对成本降落和墟市洗牌的两重压力，房地产企业处在转型成长的关隘。一部门不克不及顺应变革的企业逐步被镌汰，行业内的并购调整逐步增加，行业会合度逐步获得进步。同时，跟着我国经济周全转型和新式城镇化等一系列计谋的提议，叠加目前我国房地产企业信贷、债券、股权等外部融资渠道周全买通，为房地产企业加速本身成长、立异筹划形式、加快行业调整、优化合作格式供给了新的时机。

　　房地财产和微观经济相通，在其增加实践中，呈颠簸式的成长。久远来看，房地产经济的团体成长趋向是进取的，并构成房地产经济总量环绕其持久成长趋向而左右振动的经济运转状况。从下图则能够看出，房地产开辟投资额的增加率呈较着的颠簸式成长，但因为供求状态未产生底子变革及新式城镇化历程加快等缘由，我国房地产开辟投资额整体仍连结增加态势。房地产开辟投资及value增速环境以下图：

　　房地产行业是典范的资本麇集型行业。一方面，跟着我国乡村化历程的加速，乡村用地和农业用地的抵触进一步凸起，地皮日趋稀缺，地皮价钱随之爬升，房地产开辟商为获得地皮所付出的本钱水长船高。另外一方面，房地产产物开辟法式繁复，从立项、计划、征地、完工审批、扶植、完工委托利用、租售，名目停止周期较长，且收益会合在中前期，是以资本周转率较低，进而条件房地产企业拥有杰出的本钱气力和融资才能。

　　房地产算作不动产，当某一地域的房地产墟市供求失衡致使价钱在差别地域生活差别时，不大概像其余商品相通经过房地产的活动来办理这一供求失衡的题目。房地产墟市供求首要受本地经济成长程度感化，且房地产产物设想和发卖受本地人文情况和住户糊口民风等身分感化较大。同时，我国房地产行业仍处于成长阶段，大多半房地产企业的营业规模仍部分于一个或几个地区，只要小量企业可以或许在天下规模内停止大范围房地产开辟。今朝，我国房地产墟市的地区性仍非常较着。

　　房地产行业拥有墟市须要大、财产链长的特性，房地产行业与人民经济中的良多行业都有着紧密亲密的瓜葛。房地产行业下游涵盖钢材、水泥、玻璃、物流、修建动工等行业，其下流延长至家居装潢、财产办理、金融业、房地产中介等行业，拥有很强的财产联系关系性。

　　我国自鼎新怒放此后，经济整体情势连结着发达成长的势头，特别是加入上世纪90年月后，华夏经济一向连结高速增加，固然最近两周生活经济增加放缓身分，但持久来看仍可以或许连结不变的成长速率，这为房地产行业的成长供给了杰出的经济根底。

　　2003年⑵007年，我国经济延续五年连结两位数的增加。2008年在微观调控战术和天下金融危急的感化下，经济增加呈现较快下滑。在应付金融危急的经济刺苦战术感化下，2009年我国经济增加企稳上升。2010年和2011年增加率划分为10.60%和9.50%。2012年于今，固然我国经济增加逐步放缓，但仿照照旧持续连结增加的趋向。

　　今后，中心提议了新式城镇化的成长标的目的，这是华夏经济和社会新的成长计谋。2022年7月12日，国度发改委印发《“十四五”新式城镇化实行计划》（三个方面称《计划》），明白“十四五”期间深切推动新式城镇化的目的使命和战术行动，鞭策城镇化质地不停进步。《计划》指出，2020年底天下常住生齿城镇化率到达63.89%，户籍生齿城镇化率进步到45.4%。方案到2025年，天下常住生齿城镇化率稳步进步，户籍生齿城镇化率较着进步，户籍生齿城镇化率与常住生齿城镇化率分歧较着放大。

　　按照国度统计局统计数据，在过来十年中，华夏的常住生齿城镇化率从2012年的52.57%到2022年的65.22%，进步了12.65个百分点。比拟于西欧等蓬勃国度约80%的城镇化率，我国的城镇化历程又有很大的成长空间。城镇化历程的提速将推动屯子生齿向中小城镇的转变、中小城镇生齿向乡村的转变，城镇范围的推广将策动城镇购房须要，增进房地产墟市容量的不停晋升。持久来看，新式城镇化扶植仍在连续推动，“中间乡村+乡村群”对经济因素与生齿的虹吸效力愈发较着，乡村住户对栖身面积及住宅本质晋升的须要不停加强，可以或许为房地产行业不变成长供给持久须要支持。

　　房地产行业属于资本麇集型及资本调整型行业，此中地皮是比较稀缺的主要资本，且地皮占用的资本量较大且占用周期较长，地皮本钱在开辟本钱中据有很重。在优良量块愈来愈稀缺的环境下，墟市对地皮资本的合作在一定水平长进步了地皮的获得本钱。同时，跟着人力、修建材质价钱的进步，其余开辟本钱也不停增添。别的，房地产产物开辟法式繁复，从立项、计划、征地、完工审批、扶植、完工委托利用、租售，名目停止周期较长，且收益会合在中前期，是以资本周转率较低，进而条件房地产企业拥有杰出的本钱气力和融资才能。

　　房地产行业是实体经济的温度计，房地产行业的成长牵动实体经济的各个方面，与左右流财产链条上的相干行业生活十分严密的相干性，房地产行业成长能够对财产链左右流多个行业发生间接感化。与房地产行业成长相干度较高、拥有代表性的左右业以下：

　　按照相干研讨，从汗青经历数据来看，因为房地产行业对各上业须要较大，此中，房地产行业约占玻璃行业总须要的60%⑺0%，占水泥行业总须要跨越30%，对罗纹钢、铝的须要占其总须要均跨越40%。房地产行业的成长间接瓜葛到下游建材行业的墟市须要状态和建材出产企业的红利程度。

　　房地财产对修建业的引颈拉动结果光鲜。修建业为休息麇集型行业，能够接收少量社会充裕休息力和屯子进城务工职员，房地产行业的成长经过感化于修建行业进而对社会团体失业状态发生感化。

　　今朝，我国墟市与房地产设想动工相干的修建设想、园林景观设想、室内设想、构造设想、电机设想、灯光情况设想公司浩繁，上业专门化合作愈来愈细，房地产行业成长状态间接感化到上述行业的运营与红利状态。

　　房地产行业成长与下流的家居装潢行业、财产办理行业、房地产中介行业也生活十分紧密亲密的联络。房地产发卖环境间接感化房产装修须要，从而感化对家具和装潢材质的须要；另外，房地产开辟企业逐步将财产办理看做产物归纳质地的一部门，杰出的财产办理也反过去增进了房地产开辟扶植的成长；房地产行业的成长也策动了房地产中介行业的成长，房地产中介进步了房地产的买卖效力，给购房者更多的选取，同时也缔造了少量的住宅改良性须要。

　　公司具有十多年一次性大盘归纳开辟筹划的富厚经历，应用尺度化办理体系，采取最短扶植周期、最快收盘速率的快速周转的开辟形式，大情况大配套大结构的协调双赢情况理想；同时，公司充实使用介入部门名目甲第开辟的超过对方的有利形势，经过归纳筹划及乡村营销对乡村资本停止调整、优化及立异，依靠公司的资本超过对方的有利形势、能干的片区开辟经历及资本调整才能，对城郊区域范围化、高效化、尺度化地停止团体成片开辟，进而堆集和构成了具着名城特点的开辟系统。

　　公司“对峙成本与范围偏重、以成本为导向”，完毕高质地成长；表里兼修，对峙本钱化筹划、专门化办理、尺度化开辟、品牌化成长的企业周全成长之路。

　　公司总部位于上海，在勉励立异方面拥有杰出的战术情况、拓展空间和私有区位超过对方的有利形势，有益于公司在更深条理、更广空间加快房地产构造保养和地区结构，并停止多元化摸索，建立公司大成长的计谋格式。将来将持续聚焦成长1、二线乡村，并深耕已加入乡村。鼎力成长以上海为焦点的长三角一体化乡村群名目的获得，以上海为中间延拓至杭州、南京、姑苏、嘉兴等地区乡村；持续连结以福州（含厦门）为焦点的西北地区的墟市占比超过对方的有利形势和品牌超过对方的有利形势；出力开辟以广州、深圳为焦点的粤港澳大湾区乡村群名目的落地，踊跃切入深圳“三旧”革新名目等。

　　公司深耕焦点乡村名目，从计划设想到名目扶植全过程，严酷把控产物本质并贯串细节，力图制造高质地产物；经过优化产物构造、进级产物本质，重视客户体会优化办事，不停晋升公司产物的品牌感化力。公司制造了室第系列的名城系、紫金系、映系，贸易地产系列的广场系等系列产物；营业结构方面，公司对峙地区深耕成长战略，聚焦具有持久支持力的热门乡村，核心开辟长三角一体化地区、西北内地地区房地产名目，扶植了上海紫金九号、紫金轩、名城港湾、映园、映湖等拥有光鲜感化力的房地产名目。

　　公司及其办理团队经过多年的房地产开辟现实操作，归纳出一套行之有用的名目本钱掌握办理形式。在每个名目的开辟中，在对峙高本质的开辟战略和清楚的目的消费者定位根底上，按照预期的目的收益锁定产物的根本目的本钱，拟定名目本钱估算。在开辟办理方面，从计划、设想、动工到发卖、财产办事各个枢纽，一方面保护决议产本质地与本质的需要加入，另外一方面紧缩掌握非需要的本钱付出，力图精简高效；在本钱掌握方面，实施严酷的本钱核算过程，义务主体的酬劳与每枢纽质地、本钱掌握后果相接洽。

　　在多年的成长实践中，公司终究把不变办理团队和进步团队凝集力算作公司企业文明，并算作公司办理焦点要务，培养并构成了一支常识构造和专门构造公道、实战经历富厚、对公司虔诚度高并具有计谋成长目光的办理团队。

　　公司以房地产为主业，专门处置室第地产和贸易地产的开辟，同时涉足产业地产及游览地产，成长成为天下一流的乡村糊口缔造者、拥有较强感化力的乡村归纳筹划商是公司中持久成长目的。公司秉承“真诚、求实、开辟、立异”的企业理想，专一于房地产开辟和筹划，经过“学名城”本质产物和本质办事，专心为客户营建一个越发协调的栖身社区，缔造一种越发美妙的糊口体例。

　　今朝，公司开辟的房地产名目以室第为主，同时涵盖贸易地产、产业地产及游览地产等。公司产物系列包罗室第系列的名城系、紫金系、映系，贸易地产系列的广场系；营业结构方面，公司对峙地区深耕成长战略，聚焦具有持久支持力的热门乡村，核心开辟长三角一体化地区、西北内地地区房地产名目，公司开辟的拥有代表性的房地产名目包罗“紫金九号”、“紫金轩”、“名城港湾”及“映”系列等。

　　刊行人今朝房地产开辟运营形式首要分为自立开辟和互助开辟两种。自立开辟形式下，公司设置专门名目子公司，经过每一个名目公司告终房地产开辟发卖名目，各名目均为刊行人100%出资及获得收益。在互助开辟名目中，刊行人按照互助和谈依照股权比率对名目公司供给响应的扶植资本撑持并停止收益分红，在名目详细筹划扶植中普通按照各互助方事前签订的互助开辟和谈，由一方卖命名目公司及名目的操盘办理，包罗名目计划、扶植、发卖、运营、办理等。房地产开辟过程比较繁复，触及当局部分和互助单元较多，条件房地产开辟企业具有较强的名目办理和调和才能。

　　①后期筹办阶段：首要是指对拟开辟名目的墟市远景停止查询拜访研讨，建造可行性研讨陈述，签定地皮出让条约，取得立项批复及获得用地红线图等；

　　②设想及报建阶段：首要包罗计划设想及批复、动工图设想及批复等步调，在这一实践中需获得扶植用地计划赞助证、共有地皮利用权证、扶植工程计划赞助证及修建工程动工赞助证；

　　③动工阶段：首要是指由承包单元停止工程动工，告终完工查收，并将修建材料归档至相干部分停止完工查收存案等事情；

　　⑤财产办理及售后办事阶段：首要是指在房地产名目具有交房前提后，委托业主，并从而由财产公司停止财产办理，由学名城供给售后办事。

　　学名城房地产开辟名目所需原材质首要是修建材质及装备，首要的修建材质有钢筋、水泥、修建装潢及园林绿化材质等，装备首要包罗电梯、消防装备、透风与空调装备等；首要耗用的动力是电力。学名城房地产名目的动工均承包给动工单元，修建材质首要由动工单元卖命采办。为包管工程质地，动工单元应依照公用条目商定及设想和无关尺度条件采办，并供给产物及格证实。对电梯、门窗及少少应名目进度急需的修建材质，由学名城自行采办。对自行采办的材质，学名城本着包管本质、掌握本钱的轨则，按照材质的差别种别采纳三个方面体例：

　　（1）集入彀划采办：通用性物料如外墙面砖、门窗铝型材等实施集入彀划采办。材质部遵照方案用量会合批量采办，同一办理，保证必定的库存量，利用单元按方案领用，实施内部核算。该形式合用于价钱随采办量增大而有较大降落空间的物料采办；材质部对各单元采办须要方案停止微观调控与调和，凡能构成批量采办的，一概由材质部卖命打点批量采办。

　　（2）一定采办：对除采取上述采办体例以外的物料（如部门大量物质采办、庞大装备如电梯采办、流动物业购买、急用物质采办等），材质部遵照采办请求逐单打点询价、议价及终究采办事件。

　　学名城房地产开辟名目的设想均交由设想研讨院或设想事件所告终，设想单元在工程设想材料及文献中对修建材质、修建构配件和装备说明规格、型号、机能等手艺目标；名目动工则承包给专门的动工单元告终，依照公司今朝的划定，动工单元承包后不得将承包的全数工程转包给别人，也不得将工程支解后转包给别人；名目完工后，在动工单元自检根底上，学名城构造设想单元、勘测单元、监理单元及动工单元等对工程质地停止周全查抄查收，并署名盖印确认查收后果。

　　学名城房地产名目采取的房产发卖形式首要为自销，学名城今朝已成立了一只本质较高、营业专门、办事认识强的营销步队。自销形式合用于房地产墟市比较能干及墟市消化才能较强的乡村，学名城经过采纳自销形式，在培育公司发卖团队同时还能够下降发卖本钱。

　　详细而言，学名城采取的自销形式体此刻公司和名目两个层面。在公司层面，学名城征战营销部，由其特意卖命公司团体情景和品牌的宣扬和推行，加强“名城”品牌效力；同时，经过与本地媒介机构的互助，使产物讯息实时反应到墟市，供客户参照。在各名目层面，学名城征战营销组，特意卖命详细名目的情景宣扬，经过立体、平面媒介和房交会等种种勾当推行名目；营销组还需卖命为名目业主供给从其打仗名目开端至打点交房手续全程的专门办事。

　　公司房地产营业涵盖室第地产、贸易地产，产业地产及游览地产等。陈述期内，公司掌控城镇化、乡村群成长时机，深耕长三角、牢固大福建、存身大湾区及扩容大西部，营业结构紧扣乡村成长头绪。另外，公司重视掌控墟市支流须要，优化产物构造、进级产物本质和办事，名城系、紫金系、广场系等系列产物线，在墟市上均取得较好的墟市和口碑。同时，公司存眷乡村进级、消耗进级和财产进级带来的新时机，踊跃摸索结构贸易、产业地产和游览地产等范畴，培养功绩增加新跑道与新动能。

　　公司正视产物设想开辟团队的调整，设想系统的美满，环绕客户深条理须要和地区人文特点，注重养生、外交等因素，停止室第产物的迭代进级，开辟差同化产物，晋升产物合作力。目前，刚需和改良性住宅须要仍对房地产墟市构成较大支持，迥殊是改良型须要范围宏大。公司掌控支流须要设想适销产物，把控关头本质，掌握归纳本钱，重视晋升产物设想尺度，构成尺度化产物系统。在迷信户型设想、低密度结构、中心花圃等方面打磨最好设想计划，“工匠精力”渗入到每一个细节。按照墟市须要，晋升户型设想的适用性，推出全尺寸、大层高、三房标配室第产物，制造松江新城的映云间、青浦新城的映湖、临港新片区映晖和映玥和临港自贸区的映园和映荟等一系列婚配刚性及改良性须要的优良名目。

　　陈述期内，公司持续深入构造变化，迷信保养构造架构，加强精总部、强地区的二级管控形式。建立数字化办理系统，完毕营业体系讯息化、过程轨制尺度化、全员代价一体化等精益办理；细化地区义务查核、增强中背景部分的专门撑持才能。制造线上营销平台“学名城美妙糊口”看房小法式，实此刻线看房办事，调整多渠道营销资本，全方向晋升数字化营销、平面营销才能；从晋升产物力、投拓力、办理力等方面加强构造管控，加强精确投资和核心地区深耕力度，完毕内部资本使用效力的最大化。

　　同时，公司算作专门的乡村筹划商介入乡村扶植与办事，增强贸易办理、财产园办理等物业办理营业，追求“第二增加弧线”。测验考试思虑与摸索合适本身前提和本身成长阶段的诸如怒放互助、展开代建营业等新的成长形式，慢慢完毕从重物业运营形式慢慢向轻重联合的改变。

　　公司将持续秉承“真诚、求实、开辟、立异”的企业理想，勇作“造城退回者”缔造美妙糊口。经过“学名城”的产物和办事，专心为客户营建一个越发协调的栖身社区，缔造一种越发美妙的糊口体例，力图使“学名城”成为天下一流的乡村糊口缔造者，成为天下拥有较强感化力的房产开辟商之一。

　　持续聚焦成长1、二线乡村，深耕已加入乡村，将做大范围占比算作对地区公司的主要查核目标，同时联合乡村群内乡村的差别能级，鼎力成长中间乡村名目。鼎力成长以上海为焦点的长三角一体化乡村群名目的获得；持续连结以福州（含厦门）为焦点的西北地区的墟市占比超过对方的有利形势和品牌超过对方的有利形势；出力开辟以广州、深圳为焦点的粤港澳大湾区乡村群名目的落地，踊跃切入深圳“三旧”革新名目。

　　二、成长形式上，将从过从的“偏重于内生式增加”向“内生式增加与内涵式增加偏重”的成长体例改变

　　连结公司古板妥当的内生式拿地开辟形式，在聚焦乡村群的地区结构目的下，持续加大招拍挂介入力度，并踊跃展开一二级联动开辟，参与旧城革新、棚户区革新。同时，采纳更怒放、更多元的互助形式完毕范围的快速晋升，并将互助拓展体制常态化。

　　晋升大筹划才能，建立鉴于尺度化、低本钱、高周转的筹划才能，包罗普遍的计谋互助才能、产物研发储蓄才能、高效融资上账才能、地皮讯息提早获得才能、关头岗亭人材储蓄才能等归纳程度。

　　不停优化管控形式，成立健壮办理体制，美满短时间、中期、持久薪酬系统，构成拥有合作力和特点的鼓励体制，充实变更全部职工特别是一线营业团队的自动性和踊跃性。

　　权柄性融资上，充发散挥上市公司平台的融资超过对方的有利形势，经过配股、定向增发、可转债等体例推广本钱金范围，引入主要计谋投资者，获得合作的优良物业和焦点才能。互助拓展体制常态化，采纳更怒放、更多元的互助形式，以名目层级的参股互助、结合拿地等体例，完毕名目范围的快速晋升。债权性融资，经过刊行债券、中票等买卖所及银行间的金融对象的体例推广欠债构造中信誉债范围；多渠道融资，在保护及做大现有银行、信任等古板直接融资渠道的根底上，立异多元化融资手腕，经过金融立异盘活物业、发扬金融杠杆感化。增强内部资本的办理，做好名目资本的估算，盘活闲置资本，进步资本利用效力。

　　（1）财政性投资的类别包罗不限于：投资类金融营业；非金融企业投资本融营业（不包罗投资先后持股比率未增添的对团体财政公司的投资）；与公司主停业务有关的股权投资；投物业业基金、并购基金；拆借资本；拜托；购置收益颠簸大且严重较高的金融产物等。

　　（2）环绕财产链左右流以获得手艺、材料或渠道为目标的财产投资，以收买或调整为目标的并购投资，以拓展客户、渠道为目标的拆借资本、拜托，如契合公司主停业务及计谋成长标的目的，不界定为财政性投资。

　　（3）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资本额跨越公司归并报表归属于母公司净物业的百分之三十（不包罗对归并报表规模内的类金融营业的投资本额）。

　　停止2023年6月30日，刊行人的财政性投资首要触及买卖性金融物业、其余权柄对象投资、持久股权投资及其余非活动物业等科目，详细环境以下：

　　停止2023年6月30日，公司买卖性金融物业为8,247.82万元，占当期归母净物业的比率为0.65%，财政性投资本额8,190.20万元，占当期归母净物业的比率为0.65%，详细体例以下：

　　公司将一年内到期还款的融本钱金对应的信任保护基金金额，列报在买卖性金融物业，其它信任保护基金列报在其余非活动金融物业。信任保护基金系公司打点信任时，按照《信任业保护基金办理法子》（银监发[2014]50号）及《华夏银监会办公厅对于做好信任业保护基金筹集和办理等无关详细事变的告诉》（银监办发[2015]32号）等法令律例的划定及华夏信任业保护基金相干和谈条件认购的信任保护基金，不属于财政性投资。

　　综上，比来一期末，公司买卖性金融物业中的股票投资（国航近海）和世达映日荷花康盛私募证券投资基金属于财政性投资，共计金额为8,190.20万元，占当期归母净物业的比率为0.65%，金额占比力小。

　　停止2023年6月30日，公司其余权柄对象投资为3,711.88万元，占当期归母净物业的比率为0.29%，首要为公司金控营业板块于2015年至2017年时代不断投资买入的博信股分股票，属于财政性投资，但金额占比力小。

　　停止2023年6月30日，公司持久股权投资为114,525.16万元，首要为公司春联营企业的投资，详细体例以下：

　　1 黄河财富保障股分局限公司 2018年1月 14% 灵活车保障；企业/家庭财富保障及工程保障；义务保障等 31,200.17 是 31,200.17

　　2 福州市万曦房地产局限公司 2017年12月 18.86% 房地产开辟；工程办理办事；衡宇租借 15,021.89 否 -

　　3 杭州普润星融股权投资合资企业（局限合资） 2016年10月 36.84% 金融投资、股权投资、投资办理、实业投资 45,888.79 是 45,888.79

　　6 六妙白茶股分局限公司 2021年3月 15% 茶饮料创设；茶叶莳植；精巧茶加工；酒、饮料及茶叶零售；酒、饮料及茶叶批发 3,767.23 是 3,767.23

　　此中，福州市万曦房地产局限公司为刊行人与福州市泊亭置业局限公司（万科企业股分局限公司的控股子公司）等其余互助开辟方征战的房地产名目公司，首要互助开辟名目为福州臻麓园；杭州弘招城房地产开辟局限公司为刊行人与招商局地产（杭州）局限公司（招商局蛇口产业区控股股分局限公司的控股子公司）等其余互助开辟方征战的房地产名目公司，首要互助开辟名目为随梦塘府；杭州北隆房地产开辟局限公司为刊行人与杭州蓝光置业局限公司（四川蓝光成长股分局限公司的控股子公司）、招商局地产（杭州）局限公司（招商局蛇口产业区控股股分局限公司的控股子公司）等其余互助开辟方征战的房地产名目公司，首要互助开辟名目为雍澜府。上述三项持久股权投资均为刊行报酬互助开辟房地产名目设置的房地产名目公司，不组成财政性投资。福州福汇财产办理局限公司首要经停业务为财产办理，属于公司环绕房地产营业财产链左右流发生的持久股权投资，不组成财政性投资。停止2023年6月30日，黄河财富保障股分局限公司持久股权投资账面代价为31,200.17万元，触及财政性投资；杭州普润星融股权投资合资企业（局限合资）持久股权投资账面代价为45,888.79万元，对外投资目标为国融证券的股权，属于财政性投资；六妙白茶股分局限公司持久股权投资账面金额为3,767.23万元，固然该项投资系与刊行人搭建房地产下流营销渠道有必定瓜葛的股权投资，但鉴于慎重性轨则，认定为财政性投资。上述投资产生工夫均早于本次刊行相干董事会抉择日（即2022年12月8日）前六个月，属于本次刊行相干董事会抉择日六个月以前构成的财政性投资，停止比来一期末，共计账面代价为80,856.19万元，占归属于母公司净物业的比率为6.42%。

　　停止2023年6月30日，公司其余非活动物业账面代价为5,267.84万元，首要为预支六妙白茶的股权投资款5,223.35万元，占归属于母公司净物业的比率为0.42%，投资工夫为2021年9月，按照前述剖析，认定为财政性投资，属于本次刊行相干董事会抉择日（2022年12月8日）六个月以前构成的财政性投资。

　　综上，比来一期末，公司生活财政性投资的情况，触及科目包罗买卖性金融物业、其余权柄对象投资、持久股权投资中的黄河财富保障股分局限公司、杭州普润星融股权投资合资企业（局限合资）和六妙白茶和其余非活动物业中的预支六妙白茶股权投资款，上述财政性投资的金额共计97,981.61万元，占比来一期末归属于母公司净物业的比率为7.78%，不属于金额较大的财政性投资。

　　本次向一定目标刊行A股股票的初次董事会抉择日为2022年12月8日，抉择日前六个月至本召募出具日，公司不生活已实行的类金融营业、投物业业基金或并购基金、拆借资本、拜托、以跨越团体持股比率向团体财政公司出资或增资、购置收益颠簸大且严重较高的金融产物、非金融企业投资本融营业的环境OD体育官方。

　　房地产墟市安稳成长事关金融墟市不变和经济社会成长全体，为增进房地产墟市平妥当康成长，2022年11月28日，证监会信息讲话人提议，房地产墟市平妥当康成长事关金融墟市不变和经济社会成长全体，证监会撑持实行改良优良房企物业欠债表方案，加大权柄弥补力度，增进房地产墟市盘活存量、提防严重、转型成长。

　　今朝，中心层面临优良房地产企业的融资撑持为我国房地产墟市平妥当康成长缔造了杰出的战术情况，在此布景下，优良房地产企业有义务充实贯彻落实党中心、国务院决议计划摆设，踊跃反响“保交楼、保民生”的国度召唤，加大权柄弥补力度，充实使用好本钱墟市股权融资功效，增进房地产墟市盘活存量、提防严重，更好办事不变微观经济大盘。

　　算作我国人民经济的主要维持财产，房地产行业的快速成长对鞭策人民经济的快速成长、改良住户栖身前提、加速乡村化扶植，都发扬了主要感化。我国房地产墟市的持久成长素质在于城镇化实践中乡村生齿对住宅的较大须要、不变增加的微观经济和连续推动的城镇化历程。是以，跟着城镇化历程的演进和我国人均栖身程度的进一步激昂，我国房地产行业仍有较大的成长空间。

　　跟着我国房地产墟市的不停成长，海内房地产墟市地区离散加重，并显现出范围和地区南北极离散的态势。部门中袖珍房地产企业因为缺少优良地皮资本储蓄、本钱墟市融资才能等焦点合作超过对方的有利形势，没法与庞大品牌房地产企业对抗。跟着墟市化水平的加深，本钱气力壮大而且运作范例的房地产企业将慢慢取得更大的合作超过对方的有利形势，归纳气力强大的企业将慢慢被收买吞并加入墟市，行业的会合度也将是以而连续进步。

　　一、加速“保交楼、保民生”房地产名目开辟进度，提防房地产名目扶植严重，增进公司房地产营业安康成长，加强公司的连续红利才能

　　公司聚焦乡村群的地区结构，鼎力成长以上海为焦点的长三角一体化乡村群名目，踊跃扶植西北地区墟市，出力开辟粤港澳大湾区乡村群名目的落地，参与旧城革新、棚户区革新等三旧名目。

　　本次召募资本投资名目拟投向公司在上海地域开辟并处于扶植实践中的房地产名目，该等名目均为刚性及改良性公道住宅须要的名目，本次召募资本的加入将有用下降上述名目的资本严重，加速名目开辟扶植进度，保护名目交房周期，周全晋升名目质地办理，对改良民生、增进房地产墟市平妥当康成长、增进社会协调不变成长具无关键的事理。同时，本次召募资本的加入将为公司房地产开辟扶植供给无力的资本保护，有助于加速名目的开辟进度，取得不变收益，提防名目严重，增进公司房地产营业平妥当康成长，加强公司的连续红利才能。

　　房地产行业属于资本麇集型行业，最近几年来，房地产开辟企业获得地皮的资本门坎不停进步，地皮价款的付出周期有所减少，增添了企业后期地皮储蓄资本付出承担，且后续名目的开辟也需连续的资本撑持，是以现款流量的富足水平对保持公司畸形的运营运作相当主要。最近几年来，在房地产行业周转速率降落、行业成本率稳步上行的布景下，公司现有比较简单的融资渠道已较难满意公司将来妥当成长须要，公司面对必定的运营压力和财政严重。

　　经过本次向一定目标刊行股票，公司将进一步拓宽融资渠道，增大物业范围，加强资本气力，下降财政用度与财政严重，晋升公司的红利才能的同时，优化公司财政状态和物业欠债构造。整体来看，本次向一定目标刊行股票有益于加强公司的抗严重才能和连续运营才能，有益于公司在有序鞭策公司地产营业成长的同时保护公司连续运营的平安妥当，为公司全部股东带来更大报答。

　　本次向一定目标刊行A股股票的刊行目标为包罗公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师在内的不跨越35名的一定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、物业办理公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者及符正当律律例划定的其余法人投资者和天然人等。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行目标。信任投资公司算作刊行目标的，只可以自有资本认购。若国度法令、律例对向一定目标刊行股票的刊行目标有新的划定，公司将按新的划定停止保养。

　　此中，名城控股团体为公司控股股东，俞培俤师长教师为公司现实掌握人。因为其余目标尚不克不及肯定，因此没法肯定其余刊行目标与公司的瓜葛。刊行目标与公司之间的瓜葛将在刊行完毕后通告的《刊行环境陈述书》中表露。

　　本次刊行的股票采取向包罗公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师在内的不跨越35名一定目标刊行的体例，在华夏证监会赞成备案后的有用期内择机刊行。

　　本次刊行的订价基准日为公司本次向一定目标刊行A股股票刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于本次向一定目标刊行股票的订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。终究刊行价钱将在本次刊行经过上海证券买卖所考核经过，并经华夏证监会赞成备案后，依照《备案办理法子》及华夏证监会等有权部分的划定，按照一定刊行目标申购报价的环境，遵循价钱优先轨则，由公司董事局按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）咨议肯定。全体刊行目标均以现款体例认购本次刊行的股分。

　　公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师均不介入本次刊行订价的墟市竞价进程，但承受墟市竞价后果并宁可他投资者以沟通价钱认购。若本次向一定目标刊行A股股票呈现无申购报价或未有有用报价等情况，则名城控股团体及俞培俤师长教师以本次刊行底价认购公司本次刊行的股票。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次刊行底价作除权除息保养。

　　本次向一定目标刊行A股股票的数目不跨越510,000,000股（含本数，下同），未跨越本次向一定目标刊行股票前公司总股本的30%，且召募资本总数不跨越255,000.00万元，本次向一定目标刊行A股股票数目依照本次向一定目标刊行股票的召募资本总数除以终究询价肯定的刊行价钱计较得出。

　　公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师将介入认购，共计认购股数且须105,000,000股且不跨越210,000,000股，此中，名城控股团体认购且须55,000,000股且不跨越110,000,000股、俞培俤师长教师认购且须50,000,000股且不跨越100,000,000股。

　　若公司股票在董事局抉择日至刊行日时代产生派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权鼓励行权等致使股本变革的事变，本次向一定目标刊行A股股票数目下限及认购人认购股票数目下限将作响应保养。

　　本次向一定目标刊行A股股票的刊行目标为包罗公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师在内的不跨越35名的一定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、物业办理公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者及符正当律律例划定的其余法人投资者和天然人等。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行目标。信任投资公司算作刊行目标的，只可以自有资本认购。若国度法令、律例对向一定目标刊行股票的刊行目标有新的划定，公司将按新的划定停止保养。

　　停止本召募出具日，名城控股团体为公司控股股东，俞培俤师长教师为公司现实掌握人。因为其余目标尚不克不及肯定，因此没法肯定其余刊行目标与公司的瓜葛。刊行目标与公司之间的瓜葛将在刊行完毕后通告的《刊行环境陈述书》中表露。

　　公司控股股东名城控股团体、现实掌握人俞培俤师长教师均许诺认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起36个月内不得让渡，其余刊行目标认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡，华夏证监会、上海证券买卖所还有划定或条件的，从其划定或条件。刊行目标鉴于本次刊行所获得公司定向刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等情况所衍生获得的股票亦应遵照上述股票锁定放置。

　　公司本次向一定目标刊行股票的召募资本总数估计为不跨越 255,000万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将全数用于三个方面名目：

　　召募资本到位前，公司能够按照召募资本投资名目的现实环境，以自筹资本退回加入，并在召募资本到位后给予置换。召募资本到位后，若本次现实召募资本额（扣除刊行用度后）少于名目拟加入召募资本总数，召募资本缺乏部门由公司自筹备理。

　　公司本次向一定目标刊行股票召募资本总数估计为不跨越255，000万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将全数用于三个方面名目：

　　召募资本到位前，公司能够按照召募资本投资名目的现实环境，以自筹资本退回加入，并在召募资本到位后给予置换。召募资本到位后，若本次现实召募资本额（扣除刊行用度后）少于名目拟加入召募资本总数，召募资本缺乏部门由公司自筹备理。

　　公司董事局在表决本次向一定目标刊行股票事件时，本次刊行所涉之联系关系买卖已取得了自力董事事先承认，表决时联系关系董事已躲避表决，自力董事亦宣布自力定见。公司本次向一定目标刊行股票事件已公司股东南大学会审议经过，公司股东南大学会在表决本次向一定目标刊行股票事件时，联系关系股东已躲避表决。

　　名城控股团体持有本公司9.52%的股权，为公司第一大股东。名城控股团体为利伟团体的全资子公司，俞培俤师长教师和其女儿俞丽密斯为利伟团体股东，各持有50%的股权。

　　按照俞丽出具《确认函》，申明以下:“一、停止到本确认函签订之日，自己持有的利伟团体局限公司股权为正当全体，系自己以自有正当资本投资，该股权之上不生活和谈放置、拜托持股、拜托投资、信任或其余体例代持股权等情况，不生活职何被质押或被封闭、解冻和有争议的环境，也不生活质押或其余所有控制权力的情况。二、停止到本确认函签订之日，自己未介入利伟团体局限公司的现实运营，自己已将自己对利伟团体局限公司的股权权力（股东收益权、知情权之外）受权俞培俤师长教师履行。俞培俤师长教师为利伟团体局限公司的现实掌握人。”

　　本次刊行前，俞培俤师长教师间接持有本公司0.58%股分，刊行人股东中的陈华云密斯、俞锦师长教师、俞丽密斯、俞凯师长教师和俞培明师长教师划分系俞培俤师长教师的配头、儿子、女儿、儿子、伯仲，华颖创投和创元商业系名城控股团体的分歧步履人。此中，陈华云密斯、俞锦师长教师、俞丽密斯、俞凯师长教师、俞培明师长教师、华颖创投和创元商业划分持有学名城5.08%、5.00%、6.93%、2.02%、4.04%、1.84%和0.40%股分，共计持有本公司25.31%的股分，以入地然人、法人和俞培俤师长教师为分歧步履人。

　　基于此，本次刊行前公司控股股东为名城控股团体，俞培俤师长教师具有公司35.41%的表决权，为公司现实掌握人。

　　本次刊行的刊行目标为包罗名城控股团体及俞培俤师长教师在内的不跨越35名一定目标，刊行股票数目下限为510,000,000股，名城控股团体及俞培俤师长教师的认购下限为 210,000,000股，若均按下限计较，刊行告终后刊行人总股本将由2,475,325,057股增至2,985,325,057股。本次刊行后，名城控股团体持有本公司11.58%股分，仍为公司控股股东；俞培俤师长教师间接持有公司3.83%的股分，陈华云密斯、俞锦师长教师、俞丽密斯、俞凯师长教师、俞培明师长教师、华颖创投和创元商业共计持有本公司20.99%的股分。俞培俤师长教师具有公司36.40%的表决权，仍为公司现实掌握人。

　　2022年12月8日，学名城工作专题第八届董事局第二十四次聚会，2022年12月26日，学名城工作专题2022年第一次姑且股东南大学会，学名城董事会、股东南大学会审议经过了《对于公司契合非公然辟行A股股票前提的议案》、《对于公司2022年度非公然辟行A股股票计划的议案》、《对于公司2022年度非公然辟行A股股票预案的议案》、《对于公司与名城控股团体局限公司等认购方签订附前提失效的股分认购和谈的议案》、《对于提请股东南大学会受权公司董事局或董事局受权人士全权打点本次非公然辟行A股股票相干事变的议案》等与本次非公然辟行股票相干的议案。

　　2023年2月19日，学名城工作专题第八届董事局第二十八次聚会，审议经过了《对于公司契合向一定目标刊行A股股票前提的议案》、《对于保养公司2022年度向一定目标刊行A股股票计划的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票预案（校改稿）的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票召募资本利用的可行性剖析陈述（校改稿）的议案》、《对于公司与名城控股团体局限公司等认购方签订附前提失效的股分认购和谈之弥补和谈的议案》、《对于公司本次向一定目标刊行A股股票摊薄即期报答、弥补报答办法（校改稿）及相干主体许诺的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票刊行计划论证剖析陈述的议案》等与本次向一定目标刊行A股股票相干的议案。2023年3月7日，学名城2023年第二次姑且股东南大学会审议经过了《对于公司向一定目标刊行A股股票刊行计划论证剖析陈述的议案》等与本次向一定目标刊行A股股票相干的议案。

　　2023年5月4日，学名城工作专题第八届董事局第三11次聚会，审议经过了《对于保养公司2022年度向一定目标刊行A股股票计划的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票预案（二次校改稿）的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票召募资本利用的可行性剖析陈述（二次校改稿）的议案》、《对于公司向一定目标刊行A股股票刊行计划论证剖析陈述（校改稿）的议案》、《对于公司与名城控股团体局限公司等认购方签订附前提失效的股分认购和谈之弥补和谈（二）的议案》、《对于公司本次向一定目标刊行A股股票摊薄即期报答、弥补报答办法（二次校改稿）及相干主体许诺的议案》等与本次向一定目标刊行A股股票相干的议案。

　　公司后续将进取海证券买卖所和华夏证券挂号结算局限义务公司请求打点股票刊行、挂号和上市事件，告终本次向一定目标刊行A股股票相干的全数呈文核准法式。

　　运营规模： 普通名目：企业总部办理；企业办理；企业办理征询；商务署理办事；新动力原动装备创设；新动力原动装备发卖；修建材质发卖；修建用钢筋产物发卖；五金产物零售；针纺织品发卖；装束衣饰零售；非栖身宅地产租借；运送装备租借办事（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）（不得在《外商投资准入背面清单》制止外商投资的范畴展开运营勾当）

　　名城控股团体设置于1986年1月，是一家以处置商务办事业为主的企业，运营规模首要包罗企业总部办理，企业办理，企业办理征询，商务署理办事等。

　　俞培俤师长教师，男，1959年1月诞生，华夏香港籍，现任公司董事局主席。居处为福州市马尾区民主**。

　　停止本召募出具日，除公司及其子公司外，俞培俤师长教师掌握或有庞大感化的焦点企业及其焦点营业以下：

　　2 名城控股团体 局限公司 1,000万美 元 俞培俤、俞丽 经过利伟团体直接持有100%股权 普通名目：企业总部办理；企业办理；企业办理 征询；商务署理办事；新动力原动装备创设；新动力原动装备发卖；修建材质发卖；修建用钢筋产物发卖；五金产物零售；针纺织品发卖；装束衣饰零售；非栖身宅地产租借；运送装备租借办事（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）（不得在《外商投资准入背面清单》制止外商投资的范畴展开运营勾当）

　　3 福建名城茶业局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 普通名目：茶叶莳植；农产物的出产、发卖、加工、运送、储藏及其余相干办事；食物、酒、饮料及茶出产公用装备创设；树木莳植运营；花草莳植；生果莳植；菜蔬、食用菌等园艺作物莳植；农业迷信研讨和实验成长；食物运营（发卖预包装食物）；构造文明艺术交换勾当；日用陶瓷成品创设；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；与农业出产运营无关的手艺、讯息、举措措施扶植筹划等办事（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）。 赞助名目：茶叶成品出产（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或赞助证件为准）

　　4 福州凯俊实业成长局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 财产办理；商务讯息征询；房地产讯息征询；室内设想；园林景观工程、园林绿化工程、室表里装潢装修工程动工；建材零售；发卖：花草、苗木、工艺品（象牙及其成品之外）、电子装备。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　5 福州丰通实业成长局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 社会经济征询；地基与根底扶植工程、园林绿化工程、环保工程的动工；仓储（另设分支机构运营，不含伤害化学品）；包办设想、建造、署理、发布海内各种告白；旅馆用品、旅馆装备的发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　6 福州辉耀实业成长局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 普通名目：企业办理，讯息征询办事（不含赞助类讯息征询办事），经济商业征询，商业掮客，修建材质发卖，修建装潢材质发卖，死板装备发卖，电子公用装备发卖，通讯装备发卖，电子产物发卖，工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品之外），工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品之外），日用百货发卖，发卖署理。（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）

　　7 福州东福投资局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 对农业、采矿业、创设业、金融办事业、交通运送业、文明体育业、文娱业、修建业、物流业、仓储业、游览征询、计较机范畴、古板财产中的高科技应用的投资；零售批发修建材质、化工材料及产物（除伤害品）、五金交电、日用百货、花草苗木。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　8 福州立伟达商业局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 零售批发：修建材质、化工材料及产物（除伤害品）、饲料、五金交电，日用百货、花草苗木；修建工程死板与装备租借；聚会及展览办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　9 名城茶业（政和）局限公司 1,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 赞助名目：茶叶成品出产（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或赞助证件为准）普通名目：茶叶莳植；农产物的出产、发卖、加工、运送、储藏及其余相干办事；食物、酒、饮料及茶出产公用装备创设；树木莳植运营；花草莳植；生果莳植；菜蔬、食用菌等园艺作物莳植；农业迷信研讨和实验成长；食物发卖（仅发卖预包装食物）；构造文明艺术交换勾当；日用陶瓷成品创设；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；与农业出产运营无关的手艺、讯息、举措措施扶植筹划等办事（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）

　　10 上海安准投资办理局限公司 3,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 投资办理，投资征询，商务讯息征询，房地产掮客，修建装璜材质的发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　11 润阳投资局限公司 50,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 开始创业投资（不得处置房地产和包管营业；不得以公然体例召募资本、接收民众贷款、颁发；不得公然买卖证券类投物业品或金融衍出产品；不得运营金融产物、理财富物和相干衍生营业）；劳务办事（不含劳务调派）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　12 上海名城股权投资基金局限公司 10,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 股权投资，股权投资办理。

　　13 康盛投资办理局限公司 5,000万元 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 投资办理、私募基金办理、私募物业办理、证券投资。

　　14 福建白佬爷茶业局限公司 1,000万 俞培俤、俞丽直接持有100%股权 普通名目：构造文明艺术交换勾当；茶叶莳植；农产物的出产、发卖、加工、运送、储藏及其余相干办事；花草莳植；生果莳植；菜蔬、食用菌等园艺作物莳植；食物、酒、饮料及茶出产公用装备创设；农副产物发卖；日用陶瓷成品创设；农业迷信研讨和实验成长；食物发卖（仅发卖预包装食物）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；与农业出产运营无关的手艺、讯息、举措措施扶植筹划等办事。（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）赞助名目：茶叶成品出产；食物发卖。

　　停止本召募仿单出具日前12个月内，除公司已在按期陈述或姑且陈述中表露的买卖外，公司与刊行目标及其控股股东、现实掌握人未产生过其余庞大买卖。

　　本次刊行中，认购目标名城控股团体、俞培俤的资本来历为自有资本或自筹资本，此中，首要来历于自有资本，若自有资本缺乏的，名城控股团体和俞培俤将经过股票质押融资、金融机构授信等正当体例筹集资本；认购目标不生活对外召募、代持、构造化放置或间接直接利用公司资本用于本次认购的情况，不生活公司间接或经过好处相干方上前述认购目标供给财政帮助、抵偿、许诺收益或其余和谈放置的情况。

　　2022年12月，名城控股团体、俞培俤师长教师出具《对于契合认购前提的许诺函》：“3.本公司/自己具有认购上市公司本次向一定目标刊行股分的资本气力，本公司/自己用于认购上述股分的资本来历为正当自有或自筹资本，本公司/自己包管认购资本来历正当。4.本公司/自己介入上市公司本次刊行的认购资本来历契合相干法令律例和华夏证券监视办理委员会对认购资本的相干条件，不生活对外召募、代持、构造化放置或间接直接利用上市公司资本用于本次认购的情况，不生活上市公司间接或经过其好处相干标的目的本公司/自己供给财政帮助、抵偿、许诺收益或其余和谈放置的情况。”

　　2022年12月，公司出具《对于公司契合向一定目标刊行股票前提的许诺函》：“董事局肯定的认购目标名城控股团体局限公司、俞培俤的资本来历为自有资本或自筹资本，不生活对外召募、代持、构造化放置或间接直接利用本公司资本用于本次认购的情况，不生活本公司间接或经过好处相干方上前述认购目标供给财政帮助、抵偿、许诺收益或其余和谈放置的情况。”

　　2023年5月，名城控股团体、俞培俤及其分歧步履人出具《对于一定时代不减持公司股票的许诺函》：“1.停止本许诺出具日前六个月，本公司/自己均不生活减持刊行人股票的情况；2.自本次刊行订价基准日前六个月至本次刊行告终后六个月内，本公司/自己不生活间接或直接减持所持有的上市公司股票（包罗许诺时代因上市公司分派股票股利、本钱公积转增股本、配股等事变所衍生获得的股票，下同）的环境或减持方案，本公司/自己亦不以所有体例间接或直接减持所持有的上市公司股票；3.本公司/自己不生活违背《证券法》等相干法令律例对于短线买卖的划定的情况，本公司/自己将严酷依照《证券法》等相干法令律例和华夏证监会、上海证券买卖所的划定或条件停止股票减持并实行响应讯息表露任务；4.如违背上述许诺，本公司/自己因减持上市公司股票所得收益将全数归上市公司全体，同时本公司/自己将照章承当由此发生的法令义务。”

　　停止本召募出具日，公司现实掌握人俞培俤师长教师具有公司35.41%的表决权。2023年5月，名城控股团体、俞培俤及其分歧步履人就其本次刊行前所持股分的锁定环境弥补出具了《对于股分锁定的许诺函》，“本次刊行告终后，若名城控股团体和俞培俤师长教师认购本次刊行的股分致使名城控股团体、俞培俤师长教师及其分歧步履人共计所持上市公司的股分比率较本次刊行前有所增添的，本公司/自己许诺在本次刊行告终后十八个月内，不以所有体例间接或直接减持本公司/自己在本次刊行前持有的上市公司股分（包罗许诺时代因上市公司分派股票股利、本钱公积转增股本、配股等事变所衍生获得的股分）。本次刊行告终后，本公司/自己许诺所持有的上市公司股分的锁定和让渡契合《上市公司收买办理法子》等相干法令律例的划定。”

　　经公司于2022年12月8日工作专题第八届董事局第二十四次聚会审议经过，公司与名城控股团体、俞培俤师长教师及俞凯师长教师签订《上海学名城企业股分局限公司非公然辟行A股股票之附前提失效的股分认购和谈》。

　　经公司于2023年2月19日工作专题第八届董事局第二十八次聚会审议经过，按照《上市公司证券刊行备案办理法子》等相干法令律例的划定，各方对《附前提失效的股分认购和谈》相干体例停止保养，由公司与名城控股团体、俞培俤师长教师及俞凯师长教师签订《上海学名城企业股分局限公司非公然辟行A股股票之附前提失效的股分认购和谈之弥补和谈》。

　　经公司于2023年5月4日工作专题第八届董事局第三11次聚会审议经过，各方对《附前提失效的股分认购和谈》及其弥补和谈的相干体例停止保养，俞凯师长教师拟不再期待介入认购公司本次刊行事件，并对名城控股团体及俞培俤师长教师拟认购股票数目的上限停止明白，由公司与名城控股团体、俞培俤师长教师及俞凯师长教师签订《上海学名城企业股分局限公司非公然辟行A股股票之附前提失效的股分认购和谈之弥补和谈（二）》。

　　在本和谈中，以上各地契独称为“一方”，合称为“各方”，乙方1、乙方2、乙方三合称为“乙方”或“认购人”。

　　本次刊行拟向包罗认购人在内的不跨越35名契合华夏证监会划定的一定投资者刊行不跨越600,000,000股（含本数）A股股分且召募资本不跨越300,000万元（含本数），刊行股票数目不跨越本次刊行前刊行人总股本的30%，终究刊行数目下限以华夏证监会对于本次刊行的批准文献为准。本次刊行的终究刊行数目将在华夏证监会批准的刊行计划的根底上，由刊行人董事局在股东南大学会的受权规模内与保荐机构（主承销商）咨议肯定。

　　认购人认购刊行人本次刊行的股票数目不跨越300,000,000股（含本数。